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我省化纤行业发展情况、提升方向和工作重点
发布时间:2018-05-07 来源:轻纺办 字号:[ ]

 

一、行业基本情况

(一)化纤是我省的传统优势产业。2017年实现产量2055.7万吨,同比增长7.0%,产量规模约占全国总量的42%,居各省(自治区)首位,是名副其实的化纤大省。涤纶是我国最主要的化纤产品,涤纶长丝企业群几乎全部集中在浙江、江苏、福建三个省其中浙江涤纶长丝产能占我国总产能60%以上。桐昆集团是中国最大的涤纶长丝生产企业拥有450万吨/年涤纶长丝生产能力,国内市场占有率超过13%。

(二)集聚态势不断显现。从区域集聚度提升来看,杭州、嘉兴、绍兴三个地区化纤产量和产值约占全省总产量、总产值的80%以上;萧山区是全国最大的化纤产业基地,年产量约占全国总量的1/6。从产业集聚度提升来看,近年来,一批行业龙头企业实施了兼并重组,如荣盛、天圣、古纤道、恒逸等聚酯行业重点企业合计收购重组了245万吨的产能,列表如下:

2015~2017年被收购重组的聚酯企业    单位:万吨

序号

地  区

被收购方

产  能

收 购 方

实施年份

1

浙江湖州

华特斯

20

浙江宝信化纤

2015年

2

浙江绍兴

赐富

60

荣盛石化

2016年

3

浙江萧山

建杰

10

萧山某企业

2016年

4

浙江嘉兴

龙腾

20

恒逸石化

2017年

5

浙江萧山

红剑

25

恒逸石化

2017年

6

浙江绍兴

南方

40

绍兴天圣

2017年

7

浙江绍兴

海富

10

绍兴古纤道

2017年

8

江苏太仓

明辉

25

恒逸太仓逸枫

2017年

9

宁波慈溪

康鑫

35

宁波泉迪国际贸易

2017年

合计

245

(三)借力资本市场势头良好。龙头企业充分发挥资本市场优化资源配置的功能,实现自身实力的不断壮大。桐乡市的桐昆股份”于2011年5月成功登陆资本市场,嘉兴市股改以来第一家主板上市企业;同年,萧山区的浙江恒逸集团有限公司旗下子公司恒逸石化也成功上市;2017年4月,桐乡市的“新凤鸣”集团成功上市;同年9月,秀洲区的“台华新材”成功登陆A股市场;绍兴市的浙江古纤道新材料股份有限公司等企业已进入上市程序。

二、行业发展的主要问题

(一)产品档次不高。我省化纤行业发展主要以常规纤维产能扩张为主,常规化、同质化产品过度发展问题较为突出,而生物纤维、碳纤维和高性能、复合型纤维开发与产业化发展不足;产品应用领域以服装、家纺为主,产业用纤维比例偏低,结构性矛盾较为突出。

(二)产能结构较低。我省化纤行业长期以来低端产能规模化扩张为主,试图通过追求规模效应降低企业成本,从而提升价格竞争力,而高端产能建设不足,据统计,2005年以前的老旧产能占现有产能的40%左右,优质产能占比仍待提高。

(三)创新能力不足。我省化纤行业自主创新动力不足问题仍然较为突出,2017年研发投入占主营业务收入比重为1.53%,低于全省平均水平,且主要集中在先进设备引进方面,在核心技术掌控、自主知识产权、新产品产值比重、发明专利授权量等方面与国际先进水平相比仍有差距

(四)要素制约加大。由于国内化纤原料产业发展相对滞后,化纤原料进口依存度较高,化纤企业原料随着国际油价的波动而难以控制;同时,我省化纤企业面临日益突出的土地、能耗、环境容量等要素资源约束,全行业节能减排形势严峻。

三、行业提升方向

以“控制总量、优化存量、拓展应用”为路径,推动化纤行业高质量发展。

)优化产品结构。加快推进新产品开发,逐步减少常规化纤产品比重,进一步推进功能化、差别化、高性能化纤维产品的研发和生产。

)释放低端产能。加大化纤行业落后生产能力淘汰力度,推动能耗高、自动化水平低的老旧落后设备更新换代,不断提升行业发展层次和水平。

(三)推进集聚发展。通过加强特色产业基地建设、规范园区建设、谋划集聚平台等途径,不断优化产业空间布局,推进企业兼并重组,提升产业集聚度。

(四)推进智能化发展。大力推进智能制造,注重新材料、新工艺、新品种等先进适用技术的产业化应用,鼓励在化纤行业开展大数据应用,形成节能降耗与循环经济的产品开发模式不断增强行业核心竞争力和可持续发展能力。

四、2017年行业发展情况

2017年,浙江化纤行业运行呈现稳中向好态势总体情况在全省轻纺工业各子行业中领跑。主要特点如下:

(一)生产显著增长。2017年,全省化纤行业规上企业实现工业总产值2216.50亿元,同比增长分别为20.97%,较去年同期上升了26.02个百分点,高出全省6.42个百分点。实现增加值292.37亿元,同比增长2.0%,低于全省水平6.3个百分点。

(二)效益快速提升。2017年,全省化纤行业实现主营业务收入2168.71亿元、利润120.52亿元,同比分别增长22.97%和44.85%,较去年同期上升了26.25和28.21个百分点,高出全省水平9.34和28.23个百分点。

(三)出口明显回暖。2017年,全省化纤行业出口交货值162.17亿元,同比增长22.28%,较去年同期上升了24.61个百分点,高出全省水平12.86个百分点。

(四)新产品开发加快。2017年,全省化纤行业新产品产值947.79亿元,同比增长37.49%,较去年同期上升了47.37个百分点,高出全省水平17.77个百分点。

2017年全行业主要经济指标情况

经济指标

指标完成量

同比增长(%)

全行业企业数

588个

1.73

工业总产值

2216.50亿元

20.97

工业增加值

292.37亿元

2.0

主营业务收入

2168.71亿元

22.97

出口交货值

162.17亿元

22.28

工业销售产值

2158.67亿元

21.3

新产品产值

947.79亿元

37.49

产品产销率

97.39

0.33

利税

160.53亿元

37.86

其中利润

120.52亿元

44.85

全行业全部从业人员平均数

104887

-0.73

五、2018年工作重点

(一)开展国家级先进功能纤维制造业创新中心培育。前期经与工信部沟通,明确在国家21个重点领域中,“先进功能纤维制造业创新中心”培育工作由我省承担,目前建设方案制订正在有序开展。

(二)深入推动化纤行业改造提升试点工作。加强对萧山区、桐乡市试点工作的指导,及时总结试点经验并做好推广。重点加快推进企业兼并重组,实现存量资产的重组和优化;加快培育一批具有全球竞争力的世界一流企业,发挥龙头企业的行业引领作用;加大新产品开发力度,提升功能性、差别化纤维比重,实现产品结构优化升级。

(三)推动化纤行业数字化转型发展。推进智能制造,开展智能化装备开发应用,建成一批示范生产线、数字化车间和智能工厂,不断提高产品质量和生产效率,推动行业实现高质量发展。

(四)加强行业运行监测分析。深入开展行业调研,加强对行业运行中出现苗头性、拐点性、趋势性情况的研判,积极反映并协调解决行业发展中的问题,及时发布产业指导信息,做好行业预警。

六、行业重点企业基本情况

(一)桐昆集团股份有限公司:企业位于桐乡市,是一家以PTA、聚酯和涤纶纤维制造为主业的大型股份制上市企业,前身是成立于1982年的桐乡县化学纤维厂,2011年5月成为嘉兴市股改以来第一家主板上市企业。公司现年生产加工能力居世界涤纶长丝企业产能和产量之首,主导产品为“GOLDEN COCK”牌、“桐昆”牌涤纶长丝以及聚酯切片。2002年起,连续名列中国企业500强,是目前嘉兴市唯一一家入围中国500强的企业。2017年,桐昆集团项目建设总投资超过65亿元,重点打造恒邦二期智能制造、智慧工厂“样板项目”,使得新产品研发周期缩短15%,库存周转率提高30%,能源利用率提高7%,关键工序数控化率达到80%。

(二)凤鸣集团股份有限公司:企业位于桐乡市,创办于2000年,现已发展成为集聚酯、涤纶纺丝、加弹、进出口贸易为一体的现代大型股份制企业,下设中欣化纤、中驰化纤、中辰化纤、进出口公司等多家子公司,拥有省级技术研究院——浙江新凤鸣化纤研究院、院士工作站等科研机构。2017年新凤鸣(603225)成功登陆资本市场。公司主要采用熔体直纺生产技术,引进当今世界先进的聚酯装置和纺丝设备,主要生产POY、FDY、DTY等上百种规格及各类中高档差别化涤纶长丝,其中代表当前行业最先进生产力的熔体直纺约占99%以上。目前,公司整体纺丝产能规模位列全国行业前二。

(三)浙江荣盛控股集团:企业位于萧山区,创办于1989年,目前集团已发展成为拥有石化化纤、房地产、金融投资等产业的现代企业集团,位列中国企业500强第176位、中国民营企业500强第34位。目前集团已拥有荣盛石化、宁波联合等多家上市公司。2011年开始,企业逐步推进智能化建设,智能化设备全部投入使用后,可减少约40%的劳动力,相应的车间甚至可实现“无人管理”,按目前的薪资水平测算,每年可节约劳动成本约2000万元,同时较大幅度地提升了产品质量。

(四)浙江恒逸集团有限公司:企业位于萧山区,是一家专业从事化纤与化纤原料生产的现代大型民营企业,恒逸集团旗下参控股企业现具备年产1350万吨PTA、480万吨PET、60万吨DTY、30万吨CPL、16.5万吨PA6的生产能力。恒逸集团系中国率先掌握大容量聚酯熔体直纺技术以及200万吨级PTA工艺、工程技术的企业,并形成了富有竞争力的“涤纶+锦纶”双产业链驱动发展模式。公司大力推动工业4.0智能制造模式的实践应用,打造“两化”融合样板,同时加快推进技术改造,建立智能化生产车间和立体仓库,实现生产过程的自动化、信息化和产品的差别化、品牌化。

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